ME FAIRE CONSEILLER SUR MA SITUATION PATRIMONIALE
PLACER
DE L’ARGENT
PROTÉGER
MES PROCHES
INVESTIR
DANS L’IMMOBILIER
LINVEO CONSEIL est un cabinet de conseil et de gestion de patrimoine qui intervient principalement sur les Pays de la Loire.
Construire
Sécuriser
Transmettre
LE CABINET
Diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine du chef d’entreprise, Thibaut MORIN conseille et accompagne une centaine de clients dans la gestion de leur patrimoine depuis plus de 10 ans.
« Mes 10 années d’expérience en finance et dans la gestion de patrimoine me permettent d’apporter à mes clients des stratégies patrimoniales claires et efficaces. Mon objectif est simple : aider mes clients à atteindre leurs objectifs ».
Chez Linveo Conseil, notre expertise nous permet d’apporter une vision à 360 degrés sur le patrimoine de nos clients. Nous prenons en compte chaque situation personnelle et professionnelle en balayant tous les sujets (juridique, fiscal, économique, social, financier et immobilier).
Nos valeurs se retrouvent dans notre approche : la famille, le travail et la transmission.
Nous nous considérons comme un véritable architecte du patrimoine. Nous avons besoin d’être sur le terrain afin d’écouter et comprendre les problématiques et les besoins de nos clients. Nous dessinons ensemble les stratégies et nous sélectionnons les bons outils et les bons partenaires pour nos clients.
LINVEO est une entreprise à taille humaine. Cela nous permet d’être au plus proche de nos clients afin de leur apporter réactivité et disponibilité.
NOTRE EXPERTISE
pour vos besoins
Les services que nous proposons sont à destination des personnes physiques et des personnes morales (holding et société commerciale).
- Conseil en ingénierie patrimoniale
- Optimisation de la fiscalité : Impôt sur le revenu, Impôt sur la fortune immobilière, droits de succession
- Transmission du patrimoine : stratégies, démembrements et donations
- Organisation du patrimoine : Holding, Société Civile Immobilière, Société Civile, arbitrage des actifs immobiliers et financiers
Me faire conseiller sur
MA SITUATION PATRIMONIALE
- Particuliers : Assurance-vie, contrat de capitalisation, Plan Épargne Retraite Compte-Titres Ordinaire et Plan d’ Épargne en Actions, produits structurés, SCPI, Actifs non-cotés, FCPR, FPCI, FCPI, dette obligataire, Groupements forestiers.
- Professionnels et trésorerie de société : Contrat de capitalisation, Compte-Titres Ordinaire, actifs non-cotés, SCPI, épargne salariale.
Placer
DE L’ARGENT
- Protection des revenus
- Protection des proches
- Protection du dirigeant, de ses associés et de son activité
Protéger
MES PROCHES
- Investissement dans l’ancien et dans le neuf (droit commun, nue-propriété, meublé, dispositif De Normandie, déficit foncier, Malraux et Monuments Historiques)
Investir
DANS L’IMMOBILIER
Nous vous accompagnons dans les moments clés de la gestion de votre patrimoine : construction, organisation, optimisation et transmission.
Notre méthode
Dans le cadre de notre activité notre processus se déroule de la façon suivante :
1 Document d’entrée en relation
Présente le cabinet
2 lettre de mission
Fixe le cadre de notre mission
3 connaissance client
Appréhende de façon globale votre situation patrimoniale
4 profil investisseur
Permet de déterminer vos compétences financières et votre tolérance au risque
5 rapport de mission
Explique, dans le détail, les avantages et les inconvénients des solutions retenues (leurs coûts et leur suivi)
6 souscription
Des solutions auprès de nos partenaires
7 suivi
Dans le temps et ajustement de la stratégie si nécessaire
NOS ENGAGEMENTS
vos garanties
Chez Linveo Conseil, chaque relation repose sur des bases solides : transparence, fiabilité, confidentialité et accompagnement personnalisé.
Notre engagement est d’agir dans votre intérêt, avec rigueur et intégrité à chaque étape de votre parcours.
Nous vous accompagnons de manière claire et efficace pour construire, sécuriser et transmettre votre patrimoine. Nous mettons à disposition notre expertise et nos connaissances.
nos engagements, vos garanties
Fiabilité
Nous plaçons votre argent auprès d’assureurs et de sociétés de gestion sélectionnés pour leur solidité financière et leur historique de performance.
Transparence
Nous sommes transparents sur les coûts des solutions proposées, mais aussi sur notre rémunération (honoraires de conseil ou commissions financières et immobilières).
Suivi personnalisé
Nous assurons un suivi personnalisé et une mise à jour dans le temps de toutes les stratégies patrimoniales mises en place.
Confidentialité
Votre confiance est précieuse. Nous garantissons une confidentialité de nos échanges et de votre situation.
Dans le cadre de notre activité nous disposons de toutes les certifications pour pouvoir exercer notre métier et conseiller au mieux nos clients.
COURTIER EN ASSURANCE
CONSEILLER EN
INVESTISSEMENT FINANCIER
CARTE T IMMOBILLIÈRE
MEMBRE DE L’ANACOFI
ET ANACOFI COURTAGE
